加拿大通讯社
温哥华,BC, 2021年2月10日/美通社/——Taseko矿业有限公司(TSX: TKO) (NYSE: TGB) (LSE: TKO)(“Taseko”或“公司”)高兴地宣布,它已经完成了其发行总额为4亿美元,总本金为7.0%的2026年到期的优先担保票据(“票据”)。部分收益将用于赎回2022年到期的2.5亿美元8.75%优先担保票据(“现有票据”)。扣除交易成本和应计利息后的剩余收益为1.31亿美元,可用于资本支出、营运资金和一般公司用途。
Taseko总裁Stuart McDonald评论道:“这次债券再融资和扩大规模大大加强了Taseko的财务状况,降低了宝博体育的资金成本。宝博体育目前的现金余额约为2亿美元,在2026年之前没有重大债务到期。随着宝博体育佛罗伦萨铜矿项目所需的大部分资金到位,宝博体育正在推进商业生产设施的最终设计工程以及某些关键部件的采购。”
麦克唐纳先生补充说:“商业生产设施的资金需求估计为2.3亿美元。”“宝博体育继续推进与潜在合资伙伴的讨论,但由于宝博体育的现金余额强劲,以及直布罗陀铜价(目前每磅超过3.70美元)带来的现金流改善,宝博体育有多种选择来获得剩余的资金。”
Taseko的首席执行官Russell Hallbauer总结道:“对资本纪律的承诺是这个组织的指导原则。宝博体育过去通过按时按预算在直布罗陀完成8亿多美元的资本方案证明了这一点。佛罗伦萨也不例外。宝博体育正在设计和工程的商业设施,以实现最增值的结果,为股东。佛罗伦萨铜矿是全球资本密集程度最低的铜矿生产设施之一,一旦全面投产,每年将为美国国内市场生产4万吨高品质阴极铜。这是一个绿色项目,碳排放、水和能源消耗都大大低于传统矿山,每磅铜的C1运营成本为0.90美元,也将处于全球成本曲线中最低的四分之一。”
Russell Hallbauer,首席执行官兼董事
没有任何监管机构批准或不批准本新闻稿中包含的信息。
该票据没有也不会根据经修订的1933年美国证券法(“证券法”)或任何其他司法管辖区的证券法进行注册。该票据没有也不会通过加拿大的招股说明书。除非经招股说明书登记或限定,否则票据只能在不受加拿大证券法规定的登记要求和招股说明书限定的交易中发售。在美国,这些票据仅向合理认为是“合格机构买家”(根据《证券法》第144A条的定义)的人宝博体育提供和出售,而在美国以外,则向非美国人出售。符合证券法第S条规定的人员。
本新闻稿既不是要约出售也不是招揽购买票据、现有票据或任何其他证券的要约,也不构成要约出售或招揽购买或出售票据、现有票据或任何其他证券的要约,该要约、招揽或销售在任何司法管辖区都是非法的。本新闻稿不构成有关现有票据的赎回通知。
有关前瞻性信息的注意事项
本文件包含适用的加拿大证券法和1995年美国私人证券诉讼改革法案、《证券法》第27A条和《1934年美国证券交易法》(经修订)第21E条含义内的前瞻性陈述和前瞻性信息(统称为“前瞻性陈述”),这些陈述和信息可能并非基于历史事实。包括但不限于有关Taseko对BaoBoSports财务状况、业务战略、BaoBoSports生产、储量潜力、勘探钻探、开采活动、Taseko预计BaoBoSports发生的事件或发展、预计成本、计划和宝博体育的预期陈述。通常但并非总是如此,前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别,如“展望”、“预期”、“项目”、“宝博体育”、“相信”、“估计”、“期望”、“打算”、“应该”和类似的表达。
前瞻性陈述受已知和未知风险、不确定性和其他因素的影响,这些因素可能导致公司的实际结果、活动水平、业绩或成就与此类前瞻性陈述所表达或暗示的内容存在重大差异。这些包括但不限于:
- 2019冠状病毒病对宝博体育的运营(包括宝博体育的供应商、客户、供应链、员工和承包商)和总体经济状况,特别是对宝博体育生产的铜和其他金属的需求的影响,以及地方、省、联邦和国际政府应对2019冠状病毒病威胁的不确定性;
- 与公司勘探和开发活动相关的不确定性和成本,例如与矿化连续性或确定矿产资源或储量是否存在相关的不确定性和成本;
- 与宝博体育对矿产储量、矿产资源、生产率和生产时间、BaoBoSports生产和BaoBoSports现金以及生产和碾磨总成本的估计准确性有关的不确定性;
- 与可行性研究有关的不确定因素,这些研究对采矿项目的预期或预期成本、支出和经济回报进行了估计;
- 与获得开发项目所需许可证的能力有关的不确定性,以及由于第三方反对而导致的项目延误;
- 与意外的司法或监管程序有关的不确定性;
- 影响宝博体育勘探和开发活动及采矿业务的法律、法规和政府政策的变化及其影响,特别是法律、法规和政策;
- 总体经济状况、金融市场以及铜、黄金和其他矿物和商品(如柴油燃料、钢铁、混凝土、电力和其他形式的能源、采矿设备)的需求和市场价格的变化,汇率的波动,特别是美元和加元的价值的波动,以及资本和融资的持续可用性;
- 远期出售工具的影响,以防止铜价波动和汇率变动以及交易对手违约的风险,以及按市值计价风险;
- 保险不足或无法获得采矿险保险的风险;
- 核心员工流失的风险;宝博体育用于报告财务状况的会计政策和方法发生变化的风险,包括与关键会计假设和估计相关的不确定性;
- 与采矿有关的环境问题和责任,包括矿石的加工和储存;和
- 在宝博体育经营矿山的市场中,劳工罢工、停工或其他中断或难以雇用劳动力,或环境危害、工业事故或其他事件或事件,包括第三方干扰,中断宝博体育矿山的矿物生产。
有关Taseko的更多信息,投资者应查看公司向美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)提交的年度表格40-F (www.sec.gov)和在www.sedar.com上宝博体育提供的本国司法管辖区文件,包括宝博体育年度信息表中包含的“风险因素”。