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（除非另有说明，所有金额均以加元表示）

温哥华，2014年9月8日/美通社/——Taseko Mines Limited (TSX:TKO, NYSE MTK:TGB)（“Taseko”或“公司”）宣布已签订最终协议（“协议”），Taseko将根据《不列颠哥伦比亚省商业公司法》（“交易”）的安排计划收购Curis Resources Ltd.（“Curis”）的所有已发行和已发行普通股。Curis是一家矿产勘探和开发公司，其主要资产是Florence Copper Project（“Florence”），这是一个铜就地回收和溶剂萃取/电析（“SX/EW”）项目，位于美国亚利桑那州中部的Florence镇附近。佛罗伦萨矿床含有约24亿磅铜储量，平均品位为0.36% TCu，其中包含28亿磅铜的测量和指示资源，平均品位为0.33% TCu。

根据协议条款，每名Curis股东所持有的每一股Curis普通股将获得0.438股Taseko普通股（“要约”），根据Taseko截至2014年9月5日的20天成交量加权平均价格（“VWAP”）计算，每股对价为1.055美元。根据Taseko在同一时期的20天VWAP和60天VWAP，该报价比Curis的20天VWAP溢价21%，比Curis的60天VWAP溢价31%。交易完成后，Curis股东（不包括Taseko）将持有公司12%的股份，按已发行基本股票计算。

Taseko总裁兼首席执行官Russell Hallbauer表示：“Florence Copper项目的加入继续加强Taseko公司的近期开发管道，这是一个高级阶段的项目。该项目位于一个有利的采矿管辖区，可以使用关键的基础设施，包括电力、铁路、天然气和公路。宝博体育相信，宝博体育的董事会和联合管理团队拥有许可和技术经验，可以及时推进这一机会的生产。从运营角度来看，Taseko拥有有效建造和运营Florence SX/EW设施的技术经验。直布罗陀矿山的SX/EW工厂于2007年重新启动，与将在佛罗伦萨建造的设施没有什么不同。如果宝博体育的直布罗陀工厂加工的氧化铜品位与佛罗伦萨相同，其产能将约为佛罗伦萨的一半。”

“佛罗伦萨为宝博体育的开发项目增加了多样性。在安全的司法管辖区，很少有铜项目具有前四分之一的运营成本，例如佛罗伦萨，项目的预期生产时间可能是下一个铜价周期的理想时间。佛罗伦斯的初始资本成本较低，这使宝博体育能够在生产过程中管理项目的资金需求。

“随着宝博体育的Aley铌项目也进入环境评估阶段，宝博体育可能会在BaoBoSports24个月内准备好两个项目。在一个经济上可行的项目很少的时代，宝博体育处于一个令人羡慕的位置。”

Curis总裁兼首席执行官David Copeland在评论此次交易时表示：“随着Taseko今天宣布收购Curis，我相信Curis的股东有机会从宝博体育的佛罗伦萨铜项目和Taseko在经营直布罗陀矿以及开发New Prosperity和Aley项目方面的持续成功中受益。此次交易还为Curis股东宝博体育提供了额外的财务资源，以降低佛罗伦萨铜矿项目的融资风险，拥有一家成熟的、现金流充裕的生产商，并增强了交易流动性和分析师覆盖率。”

交易摘要

由于Taseko目前拥有Curis的12,916,667股普通股，约占Curis已发行普通股的17.3%，因此该交易是按照安排计划进行的，并受多边文书61-101 -特殊交易中少数证券持有人保护（“MI 61-101”）的约束。该交易须获得不列颠哥伦比亚省最高法院的批准，并在预计于2014年10月举行的Curis股东特别会议上获得(i) Curis股东至少三分之二的投票，（ii） Curis股东和期权持有人作为一个集体投票获得三分之二的投票，以及（iii）无利害关系的Curis股东的多数投票（根据MI 61-101的要求）。在执行本协议之前，Curis董事会根据MI 61-101的要求获得了Deloitte LLP的正式估值。正式估值是在Curis董事会一个由独立董事组成的特别委员会（“特别委员会”）的监督下编制的，并将包括在邮寄给Curis股东的管理信息通告中。所有Curis股东将在相同的基础上对待，任何Curis股东都不会获得额外的对价或利益。所有Curis期权持有者将获得一笔Taseko股票，金额等于其在交割日未偿Curis期权的“实值”价值，减去任何适用的预扣款。

除上述批准外，交易的完成还取决于其他惯例条件，包括收到所有必要的监管批准。该交易预计将于2014年10月完成。

如果交易未能完成，Curis同意在某些情况下向Taseko支付300万美元的终止费。Curis还向Taseko宝博体育提供了某些其他习惯权利，包括匹配任何高级报价的权利。

特别委员会在审查了协议的条款和条件并考虑了一些因素后，一致向Curis董事会推荐了这笔交易。特别委员会和董事会已收到Paradigm Capital的意见，根据其中宝博体育的假设，从财务角度来看，在该交易下支付给Curis股东（Taseko除外）的对价是公平的。Curis董事会在收到特别委员会的建议及其顾问的意见（包括Paradigm Capital的意见）后，一致认为该交易符合Curis的最佳利益，对Curis股东（Taseko除外）是公平的，并将建议Curis股东（Taseko除外）投票赞成该交易。Curis的所有董事和高级管理人员已与Taseko签订了惯例锁定期协议，根据该协议，除其他外，他们已同意投票支持该交易。

作为交易的一部分，Taseko已同意根据Taseko和Curis同时签订的可转换贷款协议宝博体育提供200万美元的无担保短期融资。贷款的收益旨在确保Curis有足够的流动性，以通过交易结束运作。Taseko有权以每股Curis 0.90美元的价格将可转换贷款项下的任何未偿债务转换为Curis普通股。

关于Curis和Florence Copper

佛罗伦萨铜业公司2013年3月的预可行性研究宝博体育了铜的平均年产量约为7500万磅，平均现金运营成本为每磅1.11美元，初始资本需求约为2.1亿美元。

Florence Copper正在为美国亚利桑那州的一个原位铜回收项目的第一阶段生产测试设施（“PTF”）进行最后阶段的许可。PTF包括一个24口井的原位采油井田和一个最先进的溶剂萃取/电积工厂，该工厂将生产阴极铜。PTF将协助演示现场工艺的科学性和安全性，并为公众宝博体育提供充分参与和了解这种现代铜提取技术的机会。与此同时，Florence Copper继续推进工程、测试工作、环境研究和第二阶段商业运营的许可。

佛罗伦萨铜矿储量和资源

 

基岩中的全氧化物
类别（0.05% TCu截止值）		几百万 吨	% TCu 年级	十亿磅 铜
储备	可能的	340	0.36	2.44
资源	测量	296	0.35	2.10
	表示	133	0.28	0.74
	总无缘	429	0.33	2.84
	推断出	63	0.24	0.30

注：矿产储量包含在测量和指示的资源范围内。非矿物储量的矿物资源没有显示出经济可行性。矿产资源和储量中所含金属没有冶金回收应用。

有关2013年佛罗伦萨铜矿项目预可行性研究的更多信息，请参阅Curis于2013年2月13日和3月26日发布的新闻稿，以及Curis在www.sedar.com网站上提交的宝博体育。

顾问

Taseko与该交易有关的财务顾问为BMO Capital Markets，其法律顾问为Dentons LLP。Curis与该交易有关的财务顾问是Paradigm Capital Inc.，其法律顾问是McCarthy t<s:1> trault LLP。

Taseko和Curis都与Hunter Dickinson Inc.（“HDI”）有关。

Curis的技术信息已经由David Copeland， p.p.p .审查和批准。他是Curis总裁兼首席执行官，是一个合格的人。关于Taseko的技术信息已经由John McManus， p.p.p .审查和批准。他是Taseko矿业有限公司的首席运营官，是一个合格的人。

Russell Hallbauer，总裁兼首席执行官

没有任何监管机构批准或不批准本新闻稿中包含的信息。

有关前瞻性信息的注意事项

本文件包含“前瞻性陈述”，这些陈述是基于Taseko在这些陈述发表之日的期望、估计和预测。一般来说，这些前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别，如“展望”、“预期”、“项目”、“宝博体育”、“相信”、“估计”、“期望”、“打算”、“应该”和类似的表达。

前瞻性陈述受已知和未知风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致公司的实际结果、活动水平、业绩或成就与此类前瞻性陈述所表达或暗示的内容存在重大差异。这些包括但不限于：

• 与Curis的交易能否顺利完成；
• 与公司勘探和开发活动相关的不确定性和成本，例如与矿化连续性或确定矿产资源或储量是否存在相关的不确定性和成本；
• 与宝博体育对矿产储量、矿产资源、生产率和生产时间、BaoBoSports生产和BaoBoSports现金以及生产和碾磨总成本的估计准确性有关的不确定性；
• 与可行性研究有关的不确定因素，这些研究对采矿项目的预期或预期成本、支出和经济回报进行了估计；
• 与获得开发项目所需许可证的能力有关的不确定性，以及由于第三方反对而导致的项目延误；
• 与意外的司法或监管程序有关的不确定性；
• 影响宝博体育勘探和开发活动及采矿业务的法律、法规和政府政策的变化及其影响，特别是法律、法规和政策；
• 总体经济状况、金融市场以及铜、黄金和其他矿物和商品（如柴油燃料、钢铁、混凝土、电力和其他形式的能源、采矿设备）的需求和市场价格的变化，汇率的波动，特别是美元和加元的价值的波动，以及资本和融资的持续可用性；
• 远期出售工具的影响，以防止铜价波动和汇率变动以及交易对手违约的风险，以及按市值计价风险；
• 保险不足或无法获得采矿险保险的风险；
• 核心员工流失的风险；宝博体育用于报告财务状况的会计政策和方法发生变化的风险，包括与关键会计假设和估计相关的不确定性；
• 与采矿有关的环境问题和责任，包括矿石的加工和储存；和
• 在宝博体育经营矿山的市场中，劳工罢工、停工或其他中断或难以雇用劳动力，或环境危害、工业事故或其他事件或事件，包括第三方干扰，中断宝博体育矿山的矿物生产。

有关Taseko的更多信息，投资者应查看公司向美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission）提交的年度Form 40-F文件www.sec.com以及可在www.sedar.com获得的本地司法管辖区文件。