温哥华，2016年2月1日/美通社/——Taseko矿业有限公司(TSX: TKO；纽约证券交易所MKT: TGB)（“Taseko”或“公司”）今天宣布，公司已与世界上最大的金属交易商之一RK Mine Finance（“Red Kite”）的一家附属公司签订了一项价值7000万美元的高级担保信贷安排协议（“信贷安排”）。

“除了偿还2016年5月的贷款外，在金融市场极具挑战性的时期，这项安排还为宝博体育的资产负债表增加了约4000万美元的额外流动性。Taseko总裁兼首席执行官Russell Hallbauer表示：“这也是全球主要铜融资机构对Taseko战略及其资产的重要认可。”“这项信贷安排还保护了Taseko的现金流，因为在三年期限内没有到期的本金或利息支付。”

“为了解决2016年的贷款到期问题，宝博体育寻求了多种不同的选择，最终，Red Kite提出了最具吸引力的融资方案，以当前市场价格计算，该方案的资金成本低于10%，而且没有承购义务。铜看涨期权和Taseko权证（也是信贷安排的一部分）使Taseko能够协商到一个有利的利率。Red Kite和Taseko将受益于铜市场走强，这符合Taseko股东的利益，他们也将受益于铜价上涨带来的财务业绩改善，”霍尔鲍尔补充说。

信贷安排的详情

该信贷安排包括3100万美元的初始贷款，用于对公司现有的Red Kite担保贷款进行再融资，该贷款将于2016年5月到期，剩余的3900万美元将用于公司的一般企业用途。信贷额度下提取的金额将按LIBOR +7.5%的利率计息（最低LIBOR为1%），本金和利息将于2019年3月29日到期。

Taseko将向Red Kite发出7500吨铜的看涨期权（“铜看涨期权”）。铜看涨期权执行价格为2.04美元/磅。Taseko将在2019年根据2019年3月的平均铜价付款（最高1500万美元）。

Taseko还将向Red Kite发行400万份认股权证，用于购买Taseko普通股。每份认股权证可在发行之日起39个月内行使，以获得一股Taseko普通股。认股权证的行权价格为每股0.51加元，较Taseko的20天VWAP溢价20%。

该信贷额度需支付2.5%的预先安排费，由Taseko支付，但该额度的未提取部分不存在备用费或承诺费。该贷款可在到期前的任何时间偿还，且无罚款，且不对天子施加任何承购义务。

信贷额度以Taseko资产的优先收费为担保，包括该公司在直布罗陀矿75%的合资权益、所有材料子公司的股份和Florence Copper Project资产。信贷便利的宝博体育提供受条件和契约的限制，包括维持最低2 000万美元的营运资金余额。

Russell Hallbauer，总裁兼首席执行官

关于红风筝：

RK Mine Finance为矿业公司宝博体育提供项目融资和金属承购协议，以启动或扩大矿山生产，是Red Kite集团的一部分。红风筝在百慕大、香港、伦敦、纽约和上海设有办事处，业务遍及全球金属行业。红风筝基金的投资者包括大学捐赠基金、基金会、家族理财室、养老金和其他机构投资者。

关于Taseko:

Taseko专注于北美矿山的运营和开发。Taseko总部位于加拿大温哥华，是直布罗陀矿的所有者（75%）和运营商，直布罗陀矿是加拿大第二大露天铜钼矿。Taseko的Aley铌项目、Florence铜项目和New Prosperity金铜项目均为超前阶段项目，为公司宝博体育提供了多样化的商品管道。

没有任何监管机构批准或不批准本新闻稿中包含的信息。

前瞻性信息注意事项

本文件包含“前瞻性陈述”，这些陈述是基于Taseko在这些陈述发表之日的期望、估计和预测。一般来说，这些前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别，如“展望”、“预期”、“项目”、“宝博体育”、“相信”、“估计”、“期望”、“打算”、“应该”和类似的表达。

前瞻性陈述受已知和未知风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致公司的实际结果、活动水平、业绩或成就与此类前瞻性陈述所表达或暗示的内容存在重大差异。这些包括但不限于：

• 与公司勘探和开发活动相关的不确定性和成本，例如与矿化连续性或确定矿产资源或储量是否存在相关的不确定性和成本；
• 与宝博体育对矿产储量、矿产资源、生产率和生产时间、BaoBoSports生产和BaoBoSports现金以及生产和碾磨总成本的估计准确性有关的不确定性；
• 与可行性研究有关的不确定因素，这些研究对采矿项目的预期或预期成本、支出和经济回报进行了估计；
• 与获得开发项目所需许可证的能力有关的不确定性，以及由于第三方反对而导致的项目延误；
• 与意外的司法或监管程序有关的不确定性；
• 影响宝博体育勘探和开发活动及采矿业务的法律、法规和政府政策的变化及其影响，特别是法律、法规和政策；
• 总体经济状况、金融市场以及铜、黄金和其他矿物和商品（如柴油燃料、钢铁、混凝土、电力和其他形式的能源、采矿设备）的需求和市场价格的变化，汇率的波动，特别是美元和加元的价值的波动，以及资本和融资的持续可用性；
• 远期出售工具的影响，以防止铜价波动和汇率变动以及交易对手违约的风险，以及按市值计价风险；
• 保险不足或无法获得采矿险保险的风险；
• 核心员工流失的风险；宝博体育用于报告财务状况的会计政策和方法发生变化的风险，包括与关键会计假设和估计相关的不确定性；
• 与采矿有关的环境问题和责任，包括矿石的加工和储存；和
• 在宝博体育经营矿山的市场中，劳工罢工、停工或其他中断或难以雇用劳动力，或环境危害、工业事故或其他事件或事件，包括第三方干扰，中断宝博体育矿山的矿物生产。

 

有关Taseko的更多信息，投资者应查看公司向美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission）提交的年度Form 40-F文件www.sec.gov以及可在www.sedar.com获得的本地司法管辖区文件。