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温哥华2017年6月14日电/美通社/——Taseko矿业有限公司(TSX: TKO；纽约证券交易所MKT: TGB)（“Taseko”或“公司”）高兴地宣布，它已完成发行总额为2.5亿美元的总本金为8.75%的2022年到期的优先担保票据（“票据”）。公司利用此次发行的净收益和部分现有现金余额，为2019年到期的优先票据的赎回宝博体育提供资金，并偿还其优先担保信贷额度和相关的铜看涨期权。

Taseko总裁兼首席执行官Russell Hallbauer表示：“宝博体育很高兴通过此次交易减少了未偿债务，同时将到期日推迟到2022年6月。宝博体育今天的资产负债表更加强大，为公司宝博体育提供了安全和灵活性，以管理宝博体育在直布罗陀的业务，并继续推进宝博体育的项目管道。宝博体育认为，从强劲的经营业绩和最近的银流出售中，使用宝博体育不断增长的现金余额的一部分来减少宝博体育的整体长期债务是明智的。”

公司利用发行债券所得收益（2.475亿美元）和部分手头现金（5450万美元），为2019年到期的2.038亿美元（含应计利息）的未偿优先票据（“现有票据”）宝博体育提供赎回资金，偿还其7940万美元（含应计利息）的高级担保信贷额度，收购信贷额度贷款人持有的铜买入期权（1190万美元），以及估计的交易成本690万美元。

该票据未根据经修订的1933年美国证券法（“证券法”）或任何其他司法管辖区的证券法进行注册。这些债券尚未通过加拿大的招股说明书。除非经招股说明书登记或限定，否则票据只能在不受加拿大证券法规定的登记要求和招股说明书限定的交易中发售。在美国，这些债券仅向“合格的机构买家”（根据《证券法》第144A条的定义）宝博体育提供和出售，而在美国以外，则向非美国人出售。符合证券法第S条规定的人员。

本新闻稿既不是要约出售也不是招揽购买票据、现有票据或任何其他证券的要约，也不构成要约出售或招揽购买或出售票据、现有票据或任何其他证券的要约，该要约、招揽或销售在任何司法管辖区都是非法的。本新闻稿不构成有关现有票据的赎回通知。

Russell Hallbauer，总裁兼首席执行官

没有任何监管机构批准或不批准本新闻稿中包含的信息。

有关前瞻性信息的注意事项

本文件包含“前瞻性陈述”，这些陈述是基于Taseko在这些陈述发表之日的期望、估计和预测。一般来说，这些前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别，如“展望”、“预期”、“项目”、“宝博体育”、“相信”、“估计”、“期望”、“打算”、“应该”和类似的表达。

前瞻性陈述受已知和未知风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致公司的实际结果、活动水平、业绩或成就与此类前瞻性陈述所表达或暗示的内容存在重大差异。这些包括但不限于：

• 与公司勘探和开发活动相关的不确定性和成本，例如与矿化连续性或确定矿产资源或储量是否存在相关的不确定性和成本；
• 与宝博体育对矿产储量、矿产资源、生产率和生产时间、BaoBoSports生产和BaoBoSports现金以及生产和碾磨总成本的估计准确性有关的不确定性；
• 与可行性研究有关的不确定因素，这些研究对采矿项目的预期或预期成本、支出和经济回报进行了估计；
• 与获得开发项目所需许可证的能力有关的不确定性，以及由于第三方反对而导致的项目延误；
• 与意外的司法或监管程序有关的不确定性；
• 影响宝博体育勘探和开发活动及采矿业务的法律、法规和政府政策的变化及其影响，特别是法律、法规和政策；
• 总体经济状况、金融市场以及铜、黄金和其他矿物和商品（如柴油燃料、钢铁、混凝土、电力和其他形式的能源、采矿设备）的需求和市场价格的变化，汇率的波动，特别是美元和加元的价值的波动，以及资本和融资的持续可用性；
• 远期出售工具的影响，以防止铜价波动和汇率变动以及交易对手违约的风险，以及按市值计价风险；
• 保险不足或无法获得采矿险保险的风险；
• 核心员工流失的风险；宝博体育用于报告财务状况的会计政策和方法发生变化的风险，包括与关键会计假设和估计相关的不确定性；
• 与采矿有关的环境问题和责任，包括矿石的加工和储存；和
• 在宝博体育经营矿山的市场中，劳工罢工、停工或其他中断或难以雇用劳动力，或环境危害、工业事故或其他事件或事件，包括第三方干扰，中断宝博体育矿山的矿物生产。

 

有关Taseko的更多信息，投资者应查看公司向美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission）提交的年度Form 40-F文件www.sec.gov以及可在www.sedar.com获得的本地司法管辖区文件。

 

查看原创内容：http://www.newswire.ca/en/releases/archive/June2017/14/c4471.html