加拿大通讯社
BC省温哥华2021年1月27日/美通社/——Taseko Mines Limited (TSX: TKO) (NYSE: TGB) (LSE: TKO)（“Taseko”）今天宣布，该公司已扩大发行总额为4亿美元的2026年到期的优先担保票据（“票据”），并对其进行定价，比之前宣布的金额增加了7500万美元。债券的利息将按7.0%的年利率计算，每半年支付一次，债券将按票面价值发行。根据惯例成交条件，此次发行预计将于2021年2月10日完成。
Taseko打算利用此次发行的净收益，连同手头现金，赎回其2022年到期的8.75%优先担保票据（“现有票据”）的所有2.5亿美元未偿本金总额（包括应计利息），用于一般公司用途的资本支出，包括其Florence Copper项目和直布罗陀矿山，作为营运资金，并支付与本次发行相关的费用和支出。
这些票据将以Taseko的全资子公司直布罗陀矿业有限公司（“直布罗陀”）、Curis控股（加拿大）有限公司和Florence控股有限公司的股份的优先留置权以及直布罗陀根据与直布罗陀矿山有关的合资协议所享有的权利为担保。这些票据还将由某些受限制的子公司担保，包括直布罗陀和佛罗伦萨铜业公司。一旦佛罗伦萨铜业项目的少数合资伙伴在一定条件下进入，佛罗伦萨铜业公司的债券担保将被解除。
该票据将不根据经修订的1933年美国证券法（“证券法”）或任何其他司法管辖区的证券法进行注册。该票据将不受加拿大招股说明书的限制。除非经招股说明书注册或有资格，否则票据只能在不受加拿大证券法规定的注册要求和招股说明书资格限制的交易中发行和出售。在美国，票据将仅向合理认为是“合格机构买家”（根据《证券法》第144A条的定义）的人宝博体育提供和出售，而在美国以外，则向非美国人出售。符合证券法第S条规定的人员。
本新闻稿既不是要约出售也不是招揽购买票据、现有票据或任何其他证券的要约，也不构成要约出售或招揽购买或出售票据、现有票据或任何其他证券的要约，该要约、招揽或销售在任何司法管辖区都是非法的。本新闻稿不构成有关现有票据的赎回通知。
关于前瞻性陈述的注意事项
本文件包含前瞻性陈述和前瞻性信息（统称为“前瞻性陈述”），在适用的加拿大证券法和1995年美国私人证券诉讼改革法案、《证券法》第27A条和《1934年美国证券交易法》（经修订）第21E条的含义范围内，这些陈述和信息可能不是基于历史事实。包括但不限于有关Taseko对BaoBoSports财务状况、业务战略、BaoBoSports生产、储量潜力、勘探钻探、开采活动、Taseko预计BaoBoSports发生的事件或发展、预计成本、计划和宝博体育的预期陈述。通常，但并非总是如此，前瞻性陈述可以通过使用“相信”、“可能”、“计划”、“将”、“估计”、“计划”、“继续”、“预期”、“打算”、“期望”、“宝博体育”和类似的表达来识别。
这些陈述反映了Taseko目前对BaoBoSports事件的看法，并受到风险和不确定性的影响。这些陈述必然基于若干估计和假设，这些估计和假设本质上受到重大商业、经济、竞争、政治和社会不确定性和突发事件的影响。许多因素可能导致Taseko的实际结果、业绩或成就与此类前瞻性陈述（包括Taseko文件中包含的陈述）可能表达或暗示的任何BaoBoSports结果、业绩或成就存在重大差异。有关Taseko的进一步信息，投资者应查看Taseko向美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission）提交或宝博体育提供的文件www.sec.gov，以及可在www.sedar.com获得的本国司法管辖区文件。
Russell Hallbauer，首席执行官兼董事
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