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Taseko收购100%直布罗陀矿

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2024年3月25日,温哥华,不列颠哥伦比亚省——Taseko矿业有限公司(TSX: TKO;纽约证券交易所美国人:TGB;伦敦证券交易所:TKO)(“Taseko”或“公司”)高兴地宣布,它已达成一项最终协议(“协议”),从Dowa Metals & Mining Co., Ltd.(“Dowa”)和Furukawa Co., Ltd.(“Furukawa”)手中收购直布罗陀矿剩余12.5%的权益。根据协议条款,Taseko将收购Dowa和Furukawa在Cariboo Copper Corp(“Cariboo”)的股份,然后将拥有Cariboo 100%的股份,并拥有直布罗陀矿100%的有效权益。

除非另有说明,本新闻稿中的所有金额均以加元(C$)表示。

收购价格包括在10年内支付的最低金额1.17亿美元,以及根据铜价和直布罗陀现金流的潜在或有付款。交易完成后不久,将向Dowa和Furukawa支付500万美元(每人250万美元),剩余金额将从2026年3月开始每年支付。

Taseko总裁兼首席执行官Stuart McDonald评论说:“宝博体育很高兴再次拥有直布罗陀矿的100%股权,这是宝博体育的基础资产,它将在BaoBoSports许多年继续为公司带来强劲的回报。此次收购使宝博体育的可归因铜产量增长14%,并随着宝博体育推进佛罗伦萨铜项目的建设,立即增加现金流。

随着Cariboo承购合同回到Taseko,宝博体育还获得了额外的承购权,在宝博体育继续开发北美铜生产剖面的同时,宝博体育提供潜在的成本节约和长期战略利益。”

“在过去的14年里,宝博体育与Dowa和Furukawa建立了积极的关系。鉴于两家集团都在减少其铜冶炼业务并退出其铜矿投资,宝博体育已经能够以互利的方式退出宝博体育的长期合作伙伴关系,”麦克唐纳先生总结道。

收购条款

交易完成后不久,将向Dowa和Furukawa支付500万美元的首付款。剩余的现金将于2026年3月开始分期偿还。年度付款将基于上一历年LME铜价的平均价格,并根据直布罗陀矿现金流的百分比设定年度上限。在铜价低于每磅4.00美元时,年度付款将为500万美元,在铜价为每磅5.00美元或更高时,按比例增加至最高年度付款1525万美元。在2025年至2028年的日历年里,年度支付也不能超过直布罗陀年度现金流的6.25%,在2029年至2033年的日历年里,年度支付也不能超过直布罗陀年度现金流的10%。最低收购金额1.17亿美元的任何未偿余额将在2034年3月的最后一次气球付款中偿还。

总对价上限为1.42亿美元,将或有对价限制在最高2500万美元。此外,Taseko还可以选择在2029年之前的任何时候支付1.17亿美元的全额收购价款。

公司的最低支付义务是以Dowa和Furukawa向Cariboo宝博体育提供贷款的形式。这些贷款由Taseko担保,部分贷款由Cariboo在直布罗陀矿25%的合资权益担保。这些贷款包含最低限度的保护性契约,包括不修改直布罗陀矿的合资协议,或出售Cariboo在合资企业中25%的权益。

根据2010年签订的Cariboo承购协议,Dowa和Furukawa有权以基准条款获得直布罗陀铜精矿承购量的30%。此次收购完成后,Cariboo承购协议将终止,Taseko将保留100%直布罗陀精矿承购的全部营销权。

欲了解更多关于Taseko的信息,请访问公司网站www.tasekomines.com或联系:

Brian Bergot,投资者关系副总裁,电话778-373-4533。

斯图亚特·麦克唐纳

总裁兼首席执行官

没有任何监管机构批准或不批准本新闻稿中包含的信息。

前瞻性信息注意事项

本文件包含“前瞻性陈述”,这些陈述是基于Taseko在这些陈述发表之日的期望、估计和预测。一般来说,这些前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别,如“展望”、“预期”、“项目”、“宝博体育”、“相信”、“估计”、“期望”、“打算”、“应该”和类似的表达。

前瞻性陈述受已知和未知风险、不确定性和其他因素的影响,这些因素可能导致公司的实际结果、活动水平、业绩或成就与此类前瞻性陈述所表达或暗示的内容存在重大差异。这些包括但不限于:

  • 铜和宝博体育生产或可能生产的其他金属的BaoBoSports市场价格的不确定性;
  • 总体经济状况、金融市场、通货膨胀和利率的变化,以及宝博体育投入成本(如柴油燃料、试剂、钢铁、混凝土、电力和其他形式的能源、采矿设备)的需求和市场价格的变化,以及汇率的波动,特别是美元和加元的价值的波动,以及资本和融资的持续可用性;
  • 与采矿作业相关的固有风险,包括宝博体育目前在直布罗陀的采矿作业,以及它们对宝博体育实现产量估计能力的潜在影响;
  • 宝博体育控制运营成本的能力的不确定性,包括直布罗陀的通胀成本压力,而不会影响宝博体育计划的铜生产;
  • 与宝博体育对矿产储量(定义见下文)、矿产资源(定义见下文)、生产速度和生产时间、BaoBoSports生产和BaoBoSports现金及生产和碾磨总成本的估计准确性相关的不确定性;
  • 随着现有矿产储量的开采,宝博体育可能无法扩大或替代储量;
  • 宝博体育遵守与宝博体育的业务有关的广泛的政府法规的能力;
  • 与第一民族索赔和协商问题有关的不确定因素;
  • 宝博体育依赖铁路运输和港口码头将宝博体育生产的铜精矿从直布罗陀运出;
  • 与意外的司法或监管程序有关的不确定性;
  • 影响宝博体育采矿作业的法律、法规和政府政策的变化及其影响,以及矿山关闭和担保要求;
  • 宝博体育的收入和经营现金流完全依赖于宝博体育在直布罗陀的权益(定义见下文);
  • 宝博体育向客户收取款项,延长现有的集中承购协议或签订新协议的能力;
  • 与采矿有关的环境问题和责任,包括矿石的加工和储存;
  • 在宝博体育经营矿山的市场中,劳工罢工、停工或其他中断或难以雇用劳动力、工业事故、设备故障或其他事件或事件,包括中断宝博体育矿山矿物生产的第三方干扰;
  • 与气候变化相关的环境危害和风险,包括由于森林火灾、洪水、干旱或宝博体育运营附近的其他自然事件而对基础设施造成破坏和运营中断的可能性;
  • 诉讼风险与诉讼的内在不确定性
  • 宝博体育开垦和关闭矿山的实际成本可能超过宝博体育目前对这些负债的估计;
  • 宝博体育满足直布罗陀矿山财政复垦安全要求的能力;
  • 宝博体育业务的资本密集型性质既能维持当前的采矿业务;
  • 宝博体育对主要管理和运营人员的依赖;
  • 宝博体育所处的竞争环境;
  • 为防止铜价、外汇、利率或燃料等投入成本波动而进行的远期销售工具的影响;

有关Taseko的更多信息,投资者应查看公司向美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)提交的年度表格40-F (www.sec.gov)和在www.sedarplus.ca上宝博体育提供的本国司法管辖区文件,包括宝博体育年度信息表中包含的“风险因素”。