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2024年3月25日,温哥华,不列颠哥伦比亚省——Taseko矿业有限公司(TSX: TKO;纽约证券交易所美国人:TGB;伦敦证券交易所:TKO)(“Taseko”或“公司”)高兴地宣布,它已达成一项最终协议(“协议”),从Dowa Metals & Mining Co., Ltd.(“Dowa”)和Furukawa Co., Ltd.(“Furukawa”)手中收购直布罗陀矿剩余12.5%的权益。根据协议条款,Taseko将收购Dowa和Furukawa在Cariboo Copper Corp(“Cariboo”)的股份,然后将拥有Cariboo 100%的股份,并拥有直布罗陀矿100%的有效权益。
除非另有说明,本新闻稿中的所有金额均以加元(C$)表示。
收购价格包括在10年内支付的最低金额1.17亿美元,以及根据铜价和直布罗陀现金流的潜在或有付款。交易完成后不久,将向Dowa和Furukawa支付500万美元(每人250万美元),剩余金额将从2026年3月开始每年支付。
Taseko总裁兼首席执行官Stuart McDonald评论说:“宝博体育很高兴再次拥有直布罗陀矿的100%股权,这是宝博体育的基础资产,它将在BaoBoSports许多年继续为公司带来强劲的回报。此次收购使宝博体育的可归因铜产量增长14%,并随着宝博体育推进佛罗伦萨铜项目的建设,立即增加现金流。
随着Cariboo承购合同回到Taseko,宝博体育还获得了额外的承购权,在宝博体育继续开发北美铜生产剖面的同时,宝博体育提供潜在的成本节约和长期战略利益。”
“在过去的14年里,宝博体育与Dowa和Furukawa建立了积极的关系。鉴于两家集团都在减少其铜冶炼业务并退出其铜矿投资,宝博体育已经能够以互利的方式退出宝博体育的长期合作伙伴关系,”麦克唐纳先生总结道。
收购条款
交易完成后不久,将向Dowa和Furukawa支付500万美元的首付款。剩余的现金将于2026年3月开始分期偿还。年度付款将基于上一历年LME铜价的平均价格,并根据直布罗陀矿现金流的百分比设定年度上限。在铜价低于每磅4.00美元时,年度付款将为500万美元,在铜价为每磅5.00美元或更高时,按比例增加至最高年度付款1525万美元。在2025年至2028年的日历年里,年度支付也不能超过直布罗陀年度现金流的6.25%,在2029年至2033年的日历年里,年度支付也不能超过直布罗陀年度现金流的10%。最低收购金额1.17亿美元的任何未偿余额将在2034年3月的最后一次气球付款中偿还。
总对价上限为1.42亿美元,将或有对价限制在最高2500万美元。此外,Taseko还可以选择在2029年之前的任何时候支付1.17亿美元的全额收购价款。
公司的最低支付义务是以Dowa和Furukawa向Cariboo宝博体育提供贷款的形式。这些贷款由Taseko担保,部分贷款由Cariboo在直布罗陀矿25%的合资权益担保。这些贷款包含最低限度的保护性契约,包括不修改直布罗陀矿的合资协议,或出售Cariboo在合资企业中25%的权益。
根据2010年签订的Cariboo承购协议,Dowa和Furukawa有权以基准条款获得直布罗陀铜精矿承购量的30%。此次收购完成后,Cariboo承购协议将终止,Taseko将保留100%直布罗陀精矿承购的全部营销权。
欲了解更多关于Taseko的信息,请访问公司网站www.tasekomines.com或联系:
Brian Bergot,投资者关系副总裁,电话778-373-4533。
斯图亚特·麦克唐纳
总裁兼首席执行官
没有任何监管机构批准或不批准本新闻稿中包含的信息。
前瞻性信息注意事项
本文件包含“前瞻性陈述”,这些陈述是基于Taseko在这些陈述发表之日的期望、估计和预测。一般来说,这些前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别,如“展望”、“预期”、“项目”、“宝博体育”、“相信”、“估计”、“期望”、“打算”、“应该”和类似的表达。
前瞻性陈述受已知和未知风险、不确定性和其他因素的影响,这些因素可能导致公司的实际结果、活动水平、业绩或成就与此类前瞻性陈述所表达或暗示的内容存在重大差异。这些包括但不限于:
有关Taseko的更多信息,投资者应查看公司向美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)提交的年度表格40-F (www.sec.gov)和在www.sedarplus.ca上宝博体育提供的本国司法管辖区文件,包括宝博体育年度信息表中包含的“风险因素”。
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